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引出泥潭
不久，富弼出任枢密使、枢密副使。
这期间，宋、夏和谈依旧在进行，但双方却在称谓上发生了争执。
李元昊想尊称宋仁宗为“父皇帝”
，富弼坚决不同意。
他认为，李元昊应该向宋朝称臣，不能做宋仁宗的儿子。
称臣，是要遵守臣的礼节，能对西夏产生较强的约束，并且西夏是否臣服于宋，关系到宋、辽和夏三国关系的大局。
西夏已经对辽称臣，如果不对宋称臣，那就乱了辈分，不仅会造成外交上的失衡，还会助长辽在外交上的优势和贪欲。
这样极不利于宋、辽关系的发展，会使宋的外交陷入被动，更不利于宋正统地位的确立。
况且此时辽、夏关系紧张，是西夏主动来求和，宋朝没有必要让步。
于是，朝廷采纳富弼的建议，拒绝了李元昊使者的说和。
迫于压力，李元昊最终同意向宋称臣，宋朝则册封李元昊为夏国主。
就在册封使者将要前往西夏时，与宋结了盟的辽国使者来了。
随后朝廷就令册封使者暂不出发，想等辽使到来，看看他们的态度再决定行动，以免因此得罪辽国。
这时富弼上奏，宋廷册封李元昊是天经地义的事，不需要看辽国脸色。
假若宋朝等辽国使者到后再对夏行册封礼，李元昊则会对辽国感恩，有利于修复辽夏关系，而不利于宋对辽、夏的分化瓦解。
富弼对三国之间的关系的准确把握说服了宋仁宗，使西夏与宋结束了战争。
坐观虎斗
随后，西夏与辽国开始对战。
由于辽国境内党项族人叛乱，投归了西夏。
辽兴宗便派兵征讨，李元昊则出兵援救，还杀了辽国使者萧普达。
辽兴宗为之大怒，从各地抽调数十万大军于西南边境，准备大举讨伐西夏。
辽国派兵十万余人，分三路向西夏境内杀去。
辽军渡过黄河后，前行四百里没有遇到任何抵抗，在贺兰山北麓才碰到了西夏的主力，辽军纵兵进击，西夏军大败。
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